– Наследство в Москве?
– Звоните, поможем.
Планета Закона - реальная помощь!
Планета Закона
Оглавление Оглавление
Количество просмотров статьи Количество просмотров: 1875
Отправим материал вам на почту:
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных и отправку писем.

Несмотря на то, что воля наследодателя неприкосновенна, из этого правила также существует исключение. Как известно, при наличии завещания, имущество наследодателя распределяется не по закону, а в строгом соответствии с волей, изложенной в завещании. Но и в этом случае законодатель проявил заботу о незащищённых категориях граждан и ввёл институт обязательной доли в наследстве. Что это такое и кому полагается такая доля – разберём в нашей статье.

Что такое обязательная доля в наследстве?

Обязательная доля в наследстве представляет собой некоторое ограничение для наследодателя, которое не позволяет ему распорядиться своим имуществом, в случае наступления смерти, в полной мере. Наследодатель обязан сохранить часть своего имущества для своих самых близких, по мнению законодателя, людей.

Необходимо сразу отметить, что явление обязательной доли может возникнуть только в случае наследования по завещанию либо же при наличии наследственного договора.

Обязательная доля в наследстве представляет собой часть имущества, подлежащего наследованию, которая причитается группе лиц, определённой в законе.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?

Анализ ч. 1 ст. 1149 ГК РФ позволяет очертить круг лиц, которые имеют право на обязательную долю в наследстве. На сегодняшний день к таким лицам относятся:

  • Несовершеннолетние дети завещателя. Напомним читателям, что совершеннолетие в Российской Федерации наступает с 18 лет. Также не должно возникать сомнений относительно эмансипированных несовершеннолетних либо несовершеннолетних, вступивших в брак, поскольку данные институты влекут за собой наступление полной дееспособности, но не совершеннолетия. Подробнее о детях наследодателя с юридической точки зрения вы можете прочитать в статье: Наследники первой очереди.
  • Дети завещателя, которые не являются трудоспособными.
  • Супруг завещателя, который не является трудоспособным.
  • Родители завещателя, которые не являются трудоспособными.
  • Нетрудоспособные иждивенцы завещателя.

Анализ данного перечня граждан позволяет сделать вывод о том, что право на обязательную долю в наследстве имеют наследники первой очереди, в случае, если бы они наследовали по закону.

Нетрудоспособность наследников

Как видно из приведённого выше списка наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, большая часть из них относится к нетрудоспособным. Разберём подробнее, что именно подразумевает под собой нетрудоспособность в данном контексте. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 устанавливает, что для целей ст. 1149 ГК РФ нетрудоспособными признаются:

  • Лица, которые достигли возраста, позволяющего получать трудовую пенсию по старости. Несмотря на то, что пенсионный возраст повысился в 2019 году, для определения нетрудоспособности на текущий момент стоит руководствоваться достижения женщинами 55 лет, а мужчинами – 60 лет.
  • Инвалиды I, II или III группы. При этом, инвалидность должна быть установлена в определённом законом порядке.
Нетрудоспособность является основным моментом в определении права на обязательную долю Нетрудоспособность является основным моментом в определении права на обязательную долю

Момент установления нетрудоспособности

Для признания наследника нетрудоспособным имеет значение момент её установления. То есть, законодатель устанавливает обязательным не только признание факта нетрудоспособности, но и обладание данным статусом на день открытия наследства. Так, в целях ст. 1149 ГК РФ гражданин признаётся нетрудоспособным если:

  • совершеннолетие наследника наступило в день открытия наследства или позднее;
  • день рождения гражданина, который определяет достижение возраста трудовой пенсии наступил раньше дня открытия наследства;
  • бессрочная инвалидность гражданина установлена с даты, которая совпадает с днём открытия наследства либо ранее.

Об условиях, которые касаются нетрудоспособных иждивенцев более подробно можно узнать из этой статьи.

Приобретение обязательной доли в наследстве имеет множество нюансов и здесь перечислены самые общие из них. Если вам необходимо углубиться в эту тему подробнее, наши юристы всегда готовы проконсультировать вас. Звоните по номеру: + 7 (495) 722-99-33 или пишите в WhatsApp.

Размер обязательной доли в наследстве

Размер обязательной доли определяется исходя из того, что она должна составлять не меньше, чем половина от того, что получил бы наследник, если бы наследовал по закону. 

Это означает, что независимо от содержания завещания, наследник, поименованный в законе, вправе получить половину от той доли, которую получил бы, если бы завещания не было.

Первоначально для расчёта обязательной доли необходимо мысленно убрать завещание и установить круг наследников, которые наследовали бы закону, как будто бы завещания не было. Ту долю, которая бы полагалась наследнику, претендующему на обязательную долю, разделить на два – в результате получится та обязательная доля, которую вправе получить наследник.

Определение размера обязательной доли имеет свои особенности Определение размера обязательной доли имеет свои особенности

Приведём пример:

Мать перед смертью составила завещание, по которому одной из двух её дочерей полагалась квартира. Но к моменту её смерти, дочь, которая не указана в завещании, оказалась нетрудоспособной. Так как, если бы завещания не было, наследников по закону было бы двое, и квартиру бы они унаследовали в равных долях, то есть по 1/2. Поскольку завещание составлено в пользу лишь одной дочери, то вторая, которая обладает статусом нетрудоспособной и не указана в завещании, вправе претендовать на 1/4 квартиры.

Если в наследственной массе, помимо всего прочего, присутствуют также и исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, то размер обязательной доли должен рассчитываться с учётом исключительных прав.

Конечно, приведённый выше алгоритм является идеальным и на практике встречается редко. Зачастую приходится учитывать ещё множество нюансов, таких как, например, завещательные отказы, незавещанная доля имущества и прочее. Каждый конкретный случай необходимо разбирать отдельно. В случае, если вы сомневаетесь в расчёте обязательной доли, наши специалисты готовы рассчитать её для вас с учётом всех обстоятельств.

До принятия нынешней части Гражданского кодекса о наследовании, величина обязательной доли в наследстве составляла 2/3 от причитающейся наследнику части наследства. В связи с этим, законодатель установил, что если завещание было совершено наследодателем до 1 марта 2002 года, размер обязательной доли должен рассчитываться по правилам, закреплённым в ГК РСФСР.

Можно ли уменьшить обязательную долю?

Неожиданностью для наследников, претендующих на обязательную долю, может стать то, что суд вправе снизить размер такой доли, а то и вовсе отказать в её присуждении. Такой вариант развития события возможен в случае, если ваши отношения с наследниками по завещанию не самые дружественные и они обратятся в суд с таким требованием. Их требования будут удовлетворены в случае, если наследник по завещанию:

  • использовал жилое помещение из наследственной массы для личного проживания (в доме, квартире, и т.п.);
  • использовал имущество из наследственной массы в качестве основного средства для получения дохода.

При этом, важным условием является то, что вариант применения этой нормы права возможен только если наследник, который претендует на обязательную долю, не пользовался этим имуществом, когда наследодатель был жив.

Конечно, суд, рассматривая подобного рода дела, обязан учитывать имущественное положение спорящих наследников, о чём прямо указано в законе.

Анализ судебной практики показал, что суды снижают размер обязательной доли крайне редко и настаивают на том, что необходимо доказать тот факт, что при реализации наследником права на обязательную долю, наследник по завещанию не будет иметь возможности пользоваться этим имуществом, которое ранее (при жизни наследодателя) использовал для проживания.

А что с наследственными фондами?

Напомним читателю, что в 2018 году появился ещё один институт наследования в виде наследственного фонда (ст. 123.20-1 ГК РФ). Этот институт создан для состоятельных людей, которые хотели бы избежать дробления наследственной массы между наследниками. Казалось бы, каким образом коррелируют между собой наследственный фонд и обязательная доля? Всё очень просто: если наследник, который имеет право на обязательную долю в силу вышеуказанных обстоятельств, но при этом назначен выгодоприобретателем наследственного фонда, то право на обязательную долю утрачивается. Ситуация может стать зеркальной, если наследник отказывается от всех прав выгодоприобретателя, то он вправе рассчитывать на обязательную долю в наследстве.

Наследственные фонды в первую очередь будут интересны крупным бизнесменам Наследственные фонды в первую очередь будут интересны крупным бизнесменам
На текущий момент институт наследственных фондов не очень распространён в Российской Федерации, но, представляется, что он будет пользоваться большей популярностью при росте благосостояния населения.

Возможно ли отказаться от обязательной доли?

Ответ на данный вопрос положительный. Наследник может отказаться от обязательной доли. При отказе существует только один нюанс: отказ от доли невозможен в пользу другого наследника. Такой отказ возвращает долю в наследственную массу и увеличивает долю наследника по завещанию.

Скачать примерную форму заявления об отказе от обязательной доли

Подводя итоги вышесказанному, хочется отметить некую противоречивость института обязательной доли: при всей неприкосновенности воли завещателя, она всё же ограничивается. Возможно, вводя такой институт, законодатель хотел соблюсти баланс интересов всех участников наследственных отношений.

Анализ нашей многолетней судебной практики показывает, что при грамотном подходе суды весьма охотно удовлетворяют требование о присуждении обязательной доли и довольно редко снижают её размер. Наши специалисты в области наследственного права готовы проконсультировать вас по всем возникшим вопросам по телефону + 7 (495) 722-99-33 или через WhatsApp.

Вопросы по теме

У моей подруги совсем недавно умер отец. С матерью они были уже давно разведены, папа жил с девушкой, но расписаны они не были. У матери остался ребенок от этого брака, отцовство тоже не было оформлено. На их жилплощади отец прописан не был. Сейчас дочь с матерью хотят начать оформлять отцовство и претендуют на его наследство. Чуть раньше женщина получала на ребенка пособие как мать одиночка, у девочки отчество отца. Судя по всему они теперь собираются начать войну за квартиру. Выйдет ли у них оформить наследство и высок ли шанс такого исхода? Будет ли наследство разделено 50/50?

Здравствуйте! Как я понял из вопроса, Ваша подруга является законнорожденной дочерью умершего отца, так как ее мать ранее состояла в зарегистрированном браке с этим человеком. В этом случае Ваша подруга будет является наследницей первой очереди, а ее мать уже нет, так как состоялся развод. Что касается сожительницы отца – она не имеет права на наследство умершего, так как браком в нашей стране признается только союз, зарегистрированный в органах ЗАГС, а иное – не имеет никакой юридической силы, а соответственно, прав требования. Однако, дочь сожительницы, если юридически установлено отцовство (или удастся его установить сейчас в судебном порядке, что крайне сложно в данной ситуации), может также, наравне с Вами как дочь и наследник первой очереди претендовать на наследство. Все это возможно, если же умерший не оставил завещания в пользу кого-либо. Тогда будет действовать другой порядок наследования, но с выделом обязательной доли в наследственной массе согласно закону (статья 1149 ГК РФ).

Здравствуйте, у меня к вам вопрос. В начале июня у меня умер папа. После смерти отозвался мой родной брат и хочет половину наследства. Папа 5 лет тому назад написал завещание на меня дочь на комнату в Москве. С братом не общались более 20 лет. Мой брат мне сказал, что подаст в суд, что он имеет право на половину. Скажите, если есть завещание, то я единственный наследник на все его имущество (так написано в завещании) или нет. Спасибо за ответ.

Добрый день! Существует два правила наследования: это наследование по закону, и наследование по завещанию. Первое правило заключает в себе строгую очередность в принятии наследства после умершего члена семьи, в соответствии с родством. Так, наследниками первой очереди являются дети, супруг, и родители наследодателя. Второй – братья и сестры, дедушки и бабушки наследодателя. По общему правилу, имущество делиться между ними в равных долях (если у умершего больше одного наследника). Если же имеется завещание – действует исключительно второе правило, то есть, все достается тому лицу, кто указан в документе. Однако, свобода завещания ограничивается правом на обязательную долю в наследственной массе. Этим правом обладают несовершеннолетние и нетрудоспособные дети умершего, нетрудоспособные супруг/супруга и родители, которые наследуют определенную часть имущества, несмотря на завещание. Эта часть представляет собой не менее половины доли, которая бы причиталась каждому из них при наследовании по закону.


© «Планета Закона», при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.
Оцените материал:
(Голосов: 4, Рейтинг: 5)
Читайте также
Хотите быстро развестись? Х Юридическая консультация посредством WhatsApp
Поделиться
Поделиться