– Наследство в Москве?
– Звоните, поможем.
Планета Закона - помощь адвокатов
Планета Закона
Оглавление

Завещательный отказ и завещательное возложение

Отправим материал вам на почту:
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных и отправку писем.
Кстати: Мы проводим онлайн-консультации.
Надёжно, экспертно, конфиденциально.
Подробнее

«Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чём фокус!», говорил Воланд из великого романа «Мастер и Маргарита». К счастью для всех тех, кто разделяет мнение Воланда, законодатель предусмотрел широкий набор инструментов для выражения своей воли. В данной статье речь пойдёт о завещательном отказе и завещательном возложении. Само наименование данных понятий может ввести в заблуждение, поскольку, например, слово «отказ» в обыденной жизни трактуется, как отрицательный ответ на просьбу. Совершенно иной смысл вкладывается в данную конструкцию в наследственном праве. В данной статье мы рассмотрим, что же это такое и как можно воспользоваться данным инструментом.

Завещательный отказ

Понятие и смысл завещательного отказа раскрываются в ст. 1137 ГК РФ. Смысл такого отказа заключается в том, что на кого-либо из наследников (на одного из них или на всех) возлагаются обязанности имущественного характера (за счёт наследственной массы) в пользу третьих лиц, которые именуются отказополучателями.

В юридической литературе завещательный отказ может именоваться красивым словом «легат», а отказополучатели «легатариями». Данное слово произошло от латинского legatum («предназначение по завещанию»), из чего можно сделать вывод, что данный институт знаком человечеству довольно давно.

Говоря более простым языком, наличие завещательного возложения обязывает кого-либо из наследников совершить определённые действия имущественного характера в пользу лица, которое наследником не является. Для полноты картины приведём пример.

Наследодатель завещал свою четырёхкомнатную квартиру своей дочери, установив при этом в завещании условие о том, что в одной из комнат должен пожизненно проживать друг его детства. Друг не приобретает право собственности на данную комнату, но может ей пользоваться. Данная конструкция и будет являться завещательным отказом. Условия завещательного отказа могут являться самыми разнообразными, завещатель волен устанавливать различные сроки и условия.

Что может быть предметом завещательного отказа?

Перечень таких прав и обязанностей приведён в п. 2 ст. 1137 ГК РФ и не является закрытым. Рассмотрим их подробнее:

  • Передача отказополучателю в собственность вещи из состава наследственной массы. К этому пункту можно отнести волю наследодателя на передачу отказополучателю совместных фотографий из семейного архива, какие-либо подарки или деньги. Перечень таких вещей не ограничен, однако они обязательно должны входить в состав наследственной массы. У наследника не может возникнуть обязанность исполнить волю наследодателя за счёт личного имущества.
  • Передача отказополучателю вещи на праве владения или пользования либо ином вещном праве. Для примера можно привести ситуацию, когда наследодатель обязывает наследников передать личную библиотеку университету. Также в составе данного вида завещательного отказа выделяют право пользования жилым помещением. Эта тема представляет собой особую важность.
  • Передача имущественного права, которое входило в состав наследства. В качестве примера можно привести передачу доли в уставном капитале отказополучателю при достижении им определённого возраста, передачу исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и т.п. При этом, если такая передача права становится невозможной по каким-то причинам (например, участники общества возражают против передачи доли отказополучателю), завещательный отказ не прекращается сам по себе и у наследника возникает обязанность по выплате отказополучателю компенсации.
  • Приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества. В этой ситуации речь идёт о приобретении имущества за счёт наследственной массы и передаче такого имущества отказополучателю. Данная ситуация может возникнуть, когда наследодатель завещал жене денежные средства и возложил на неё обязательство приобрести на эти средства квартиру для их сына при достижении им совершеннолетия.
  • Выполнение определённой работы или услуги. Здесь всё зависит от фантазии наследодателя. Это может быть, например, строительство дома для отказополучателя в определённом месте, либо перевозка его на своём автомобиле в продуктовый магазин каждые 2 недели.
Завещатель может обязать наследника оказывать автоуслуги определенным лицамЗавещатель может обязать наследника оказывать автоуслуги определенным лицам
  • Установление повременных выплат в пользу отказополучателя. К данному виду отказа наследодатели обычно прибегают, зная, что в составе наследников присутствуют расточители, которым опасно доверять все денежные средства сразу. Для того, чтобы этого избежать, они могут завещать одному из наследников долю в уставном капитале, установив обязательные ежемесячные выплаты в пользу третьих лиц из дохода, полученного от такой доли.

Как мы уже упоминали, перечень таких действий является открытым и завещательный отказ может носить так называемый «негативный» характер, например, не взыскивать долг, который лежал на отказополучателе.

Подробнее о том, какие действия можно указать в завещании в качестве завещательного отказа, вас готовы проконсультировать наши юристы. Звоните по номеру: + 7 (495) 722-99-33.

Завещательный отказ на право пользования жилым помещением

Весьма неприятным сюрпризом для наследников может стать появление в завещании такого вида завещательного отказа, который означает, что в квартире наследодателя помимо самих наследников сможет проживать кто-то ещё. Однако такова последняя воля наследодателя и её необходимо выполнить. Данному виду отказа посвящена ст. 33 Жилищного кодекса РФ. В данной статье указано, что лицо, указанное в качестве отказополучателя пользуется жилым помещением наравне с собственником жилого помещения, но при этом, наравне с собственником несёт солидарную ответственность по обязательствам, которые вытекают из пользования таким помещением (коммунальные платежи и пр.).

При переходе права собственности на имущество, которое входило в состав наследства, право пользования, предоставленное отказополучателю, сохраняется.

Это означает, что в случае, если вам в наследство досталась квартира с завещательным отказом в виде проживания третьего лица в одной из комнат, при последующей продаже данной квартиры право пользования этой комнатой у лица сохранится. Очевидно, что такой вид отказа может существенно снизить покупательную способность такой квартиры.

Данное положение законодательства подкрепляет также и Верховный суд РФ, указывая в своём Постановлении № 9 от 29.05.2012, что на право отказополучателя требовать исполнения указанной обязанности не влияет нуждаемость наследника в пользовании наследственным имуществом (например, личная нуждаемость в жилье); отказополучатель сохраняет право пользования наследственным имуществом независимо от перехода права собственности на это имущество от наследника к другому лицу (продажа, мена, дарение и т.д.) и от перехода указанного имущества к другим лицам по иным основаниям (аренда, наём и т.д.).

Возможно, жилье придется делить с кем-то близкими наследодателяВозможно, жилье придется делить с кем-то близкими наследодателя

Иногда наследники пытаются в судебном порядке лишить отказополучателей их права пользования жилым помещением, но чаще всего получают отказ. Для примера можно рассмотреть дело, которое было рассмотрено одним из областных судов.

Как следует из материалов дела, истица, являясь отказополучателем по завещанию, просила признать за ней право пожизненного проживания в домовладении. В обоснование своих требований истица указала, что её умерший муж завещал всё своё имущество двоим сыновьям в равных долях, возложив на них завещательный отказ в пользу истицы, который заключался в праве пожизненного проживания в спорном домовладении, о своём праве на возможность государственной регистрации права на использование жилым помещением истица не знала, вследствие чего регистрация не была произведена. По прошествии какого-то времени один из сыновей стал требовать от истицы собрать свои вещи и уехать, поскольку он планирует продать свою долю в домовладении. Ответчик (сын) подал встречное исковое требование, указывая в нём, что истица от обязательной доле в наследстве отказалась, своё право на проживание не зарегистрировала в связи с чем, оснований для её проживания в домовладении не имеется.

Суд, рассмотрев материалы дела, склонился на сторону истицы и указал, что подписывая заявление об отказе от обязательной доли в наследстве, от принятия завещательного отказа истица не отказывалась. Истица, проживая в спорном домовладении, фактически воспользовалась завещательным отказом. Доводы ответчика о том, что истица не зарегистрировала своё право пользования помещением, были отклонены судом, поскольку такая регистрация является правом, а не обязанностью.

Суд также учёл и то обстоятельство, что между сторонами сложился порядок проживания, что выражалось в проживании сторон в разных комнатах, что лишний раз подтвердило приятие истицей завещательного отказа. Требования истицы были удовлетворены (Апелляционное определение по делу № 33-21205/2018, эта практика актуальна как Москве, так и в Московской области в 2020 году).

Как видно из практики, такой вид завещательного отказа накладывает серьёзные обременения на наследников. В данной ситуации закон на стороне отказополучателя, но некоторые способы разъехаться с ним всё же имеются.

Первый способ является мирным и подразумевает под собой выплату компенсации отказополучателю. Второй способ может быть действенным, в случае девиантного поведения отказополучателя, в этом случае ему может грозить выселение на основании ст. 35 Жилищного кодекса РФ.

Поскольку данная категория является одной из наиболее часто встречающихся и вместе с тем, одной из самых сложных, рекомендуется обратиться к опытному профильному юристу нашей компании за консультацией.

Форма завещательного отказа и его срок

Завещательный отказ должен быть выражен в завещании или наследственном договоре, что автоматически означает, что такой отказ должен быть совершён в письменной форме и удостоверен нотариально. Более того, закон позволяет сделать так, чтобы завещание состояло исключительно из завещательного отказа. Сам предмет отказа должен быть чётко определён завещателем, во избежание возможных противоречий.

После открытия наследственного дела, нотариус, в ведении которого оно находится, при наличии сведений о контактах отказополучателя, уведомляет его о предоставленном праве.

Что касается срока, в течение которого отказополучатель может потребовать от наследников исполнения завещательного отказа, на сегодняшний день указанный срок составляет 3 года с момента открытия наследства.

Отказополучатель не вправе передавать своё право на реализацию завещательного отказа, однако, завещатель вправе подназначить другого отказополучателя в завещании, если первоначальный отказополучатель в силу различных причин не сможет реализовать своё право. Тема подназначения имеет свои особенности и специфику. Если вы хотите установить в качестве последней воли завещательный отказ в том или ином виде, рекомендуется перед составлением завещания обратиться к юристу по наследству.

Необходимо помнить, что установленный законом трёхлетний срок на реализацию своего права, является пресекательным, что означает невозможность его восстановления, в отличии, например, от сроков принятия наследства.

Также, в свидетельстве о праве на наследство, которое выдаётся наследнику, должны быть указаны сведения об установлении завещательного отказа. Методические рекомендации по оформлению наследственных прав предписывают нотариусам, в случае неисполнения завещательного отказа наследниками, разъяснить отказополучателю его право обратиться в суд с требованием к такому наследнику.

Естественно, никто не вправе принудить отказополучателя к реализации завещательного отказа, поэтому он вправе от него отказаться.

Подводя итоги сказанному, необходимо отметить, что завещательный отказ может являться прекрасным инструментом для наследодателей, которые хотят позаботиться о своих близких, при этом, не лишая остальных наследников долей в наследстве.

Завещательное возложение

Конструкция завещательного возложения во многом похожа на завещательный отказ. Главное отличие в цели. Такое возложение должно представлять собой действия имущественного или неимущественного характера, направленные на осуществление какой-либо общественно полезной цели, либо цели, не противоречащей закону. К таким целям законодатель относит, в том числе, действия по погребению наследодателя в соответствии с его волей.

Как видно из определения, данного выше, возложение представляет собой скорее альтруистический характер. Предметом такого возложения может быть обязание наследников оказывать финансовую помощь студентам определённого университета, ежемесячно перечислять определённую сумму средств в фонд помощи бездомным и т.п.

К завещательному возложению относят также возложение на наследников обязанности ухаживать за домашними животными, принадлежащими усопшему.

Наследодатель может возложить заботу о своих питомцах на наследниковНаследодатель может возложить заботу о своих питомцах на наследников.

Заинтересованные лица вправе требовать от наследников исполнения завещательного возложения в судебном порядке, однако не очень понятно, как быть с такими не совсем стандартными возложениями, как уход за домашними животными. Представляется, что в данной ситуации остаётся рассчитывать только на добросовестность наследника.

Судебной практики по делам о неисполнении завещательного возложения довольно мало и в основном она касается возложений, которые носили личный характер. Для примера рассмотрим дело, которое было рассмотрено в региональном областном суде. Истица обратилась в суд с требованием о взыскании денежных средств на погребение с ответчика, который, в соответствии с завещательным возложением, был обязан предать земле тело усопшего в определённой местности. Завещатель не только оставил завещательное возложение, но и завещал ответчику автомобиль. Ответчик указанные требования не исполнил, апеллируя к тому, что истица получила в наследство гораздо больше имущества. Суд не внял указанным доводам и требование истицы удовлетворил (Апелляционное определение областного суда от по делу № 33-17892/2017).

Как видно из судебной практики, воля усопшего не является пустым звуком для судов, и желательно выполнять её без судебных разбирательств или же вовсе отказаться от наследства.

По вопросам наследства вы можете проконсультироваться с нашими специалистами по номеру: + 7 (495) 722-99-33 или посредством WhatsApp.

© «Планета Закона», при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.
Оцените материал:
Читайте также
Поделиться